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环保督查专题报:环保督查趋紧,有色供给收缩-2017上海国际铸造、铸件展览会>
阅读 874 次  发布于:2017-8-16

铝信cnal.com讯 环保督查将收缩有色金属行业供给,维持有色金属行业增持评级。随着环保要求日益趋紧,全国有色金属行业的供给将逐步收缩,利好受影响较小、生产规范的龙头企业。冬暖季直接缩减电解铝产量,很可能直接引起电解铝的供不应求。

  

 

环保限产已经成为影响我国有色行业供给的重要因素。随着我国环保问题日趋严重,多个城市重度空气污染,部分城市pm2.5“爆表”,严重的雾霾四处肆虐。为了应对环保问题,中央层面打出重拳,从16年开始采用环保督查的方式整治全国的污染问题,今年更是提出了“2 26”方案应对京津冀的重霾,对于一部分污染严重的企业可能会遭遇直接关停,在限产期后产能也很难恢复;尤其值得关注的是,今年内实现中央环保督察全覆盖后,还将适时组织开展督察“回头看”,将污染治理真正常态化。届时,对于有色行业供给的影响将长期化的、全国化,供给缺口将超市场预期

  

 

第四批环保督查及采暖季限产将直接影响当前各类金属供给。第四批环保督查来袭,将影响各类金属供给。第四次环保督查将入驻山东、四川、浙江、吉林、新疆、西藏、海南、青海八个省市,叠加“2 26”城市的范围,将会倒逼范围内污染严重的有色金属厂家供给收缩,利好受影响较小的龙头企业。此外,采暖季将直接影响铝产业链相关产量供给。近日,山东省印发《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》,“2 26”方案正在逐步落地,根据我们的测算,电解铝需减产至少98万吨。同时,氧化铝涉及“2 26”产能至少为615.4万吨,阳极则为107.1万吨。

  

 

我们认为环保督查及“2 26”方案对有色行业的影响重大,对于一部分污染严重的企业可能会遭遇直接关停,在限产期后产能也很难恢复;尤其值得关注的是,今年内实现中央环保督察全覆盖后,还将适时组织开展督察“回头看”,将污染治理真正常态化。届时,对于有色行业供给的影响将长期化的、全国化,供给缺口将超市场预期。

  

 

第四批环保督查开启。目前,第四批环保督查即将开始,山东、吉林、浙江、四川等地已经召开过迎接中央环保督察的工作动员会议,四川省还先行启动了省内的环保督查,攀枝花地区部分钛矿产能已经关停。

  

 

采暖季电解铝需减产至少98万吨。2017年2月20日,环境保护部办公厅印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》明确指出:各地采暖季电解铝厂限产30%以上,以停产的电解槽数量计;氧化铝企业限产30%左右,以生产线计;炭素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特备排放限值的,限产50%以上,以生产线计。实施范围包括北京市,天津市及周边26个城市。据阿拉丁统计截至2017年4月,“2 26”方案中涉及的企业电解槽总槽数为12389台,30%应停槽数量约为3721台,若不考虑不同电解槽型对应产能不同,则可大致估算需减产295.7万吨,折合到取暖季需减产98万吨,2017年当年影响量约为38万吨。同时根据我们测算,氧化铝涉及“2 26”产能至少为615.4万吨,阳极则为1002万吨。

  

 

目前方案逐步在各省市落地。近日,山东省印发《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》提出,2017年11月15日至2018年3月15日,全省达标排放的氧化铝、电解铝、炭素等行业分别限产30%以上、30%左右、50%以上(按生产线计),达不到相应排放标准或限值要求的实施停产。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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